اخبار مهم بورس در یک هفته اخیر

سبقت بورس از طلا و دلار

در ۹ روز ابتدای آبان ماه شاخص بازار سرمایه با رشد ۴.۲ درصد بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب به خود اختصاص داد؛ در حالی که طی همین بازه زمانی طلا و دلار به ترتیب بازدهی منفی ۴.۹ درصد و ۰.۲ درصد را به ثبت رساند.

شاخص بازار سرمایه در هفته اول آبان ماه ۴.۲ درصد رشد داشت. بورس در یک ماه اخیر نیز با افزایش ۱۷.۶ درصد بالاترین میزان بازدهی را بین بازارهای رقیب به خود اختصاص داده است.

بازار سرمایه از ابتدای آبان ماه تا پایان روز کاری معاملات چهارشنبه هفته جاری ۴.۲ درصد رشد کرد؛ در حالی که دلار طی ۹ روز گذشته با رشد منفی ۰.۲ درصد به ۱۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. همچنین در همین بازه زمانی قیمت طلا افت ۴.۹ درصد را تجربه کرده و به ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان در هر گرم رسیده است.

طی ۳۰ روز منتهی به ۹ آبان ۱۴۰۴ نیز قیمت دلار با کاهش ۶ درصدی مواجه شده و از محدوده ۱۱۴ هزار و ۲۳۵ تومان به ۱۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.

در همین بازه زمانی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۱۰ میلیون و ۸۵۸ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان کاهش یافته که بازده منفی ۴.۴ درصد را نشان می‌دهد.

این در حالی است که شاخص بورس از ۹ آبان که در محدوده ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار واحد قرار داشت تا پایان روز کاری ۷ آبان به ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار واحد رسید که رشد ۱۷.۶ درصد را به ثبت رساند.

سبقت بورس از طلا و دلار

از سوی دیگر عملکرد هفت ابزار سرمایه گذاری بورس در یک هفته پایانی مهر ۱۴۰۴ مثبت بوده به طوری‌که بازار سهام، صندوق‌های سهامی، صندوق‌های اهرمی، مختلط، صندوق‌های در اوراق بهادار مبتنی بر کالا (زعفران)، صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و هم‌چنین صندوق‌های در اوراق بهادار مبتنی بر کالا(انرژی) به ترتیب ابزاهای سودده بورس بودند و در رده دوم تا هشتم جدول بازده قرار گرفتند.

سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری نظیر دلار، سکه و طلا و هم‌چنین صندوق‌های طلا در هفته مذکور نزولی بودند.

به نظر می‌رسد با ایجاد ثبات سیاسی و کاهش بحرانهای منطقه‌ای، بازار سرمایه در حال جبران بخشی از عقب‌ماندگی خود نسبت به بازارهای موازی است؛ تا جایی که بورس اوراق بهادار تهران به تازگی دومین عرضه اولیه در سال جاری و اولین عرضه اولیه پس از جنگ ۱۲ روزه را انجام داد و قصد دارد تا پایان سال جاری این عدد را به ۱۰ عرضه اولیه برساند.

تحلیل‌گران معتقدند اگر ریسک‌های سیستماتیک، بازار سرمایه را تهدید نکند این بازار در ماههای آینده از ظرفیت رشد برخوردار است.

در حال حاضر ارزش معاملات خرد بورس شامل مبادلات سهام و صندوق‌های سهامی به مرز ۱۴.۵ همت رسیده که نسبت به بازه زمانی پس از جنگ ۱۲ روزه تقریبا سه برابر شده است.

شاخص بازار سرمایه نیز طی دو ماه گذشته در یک فرآیند افزایشی از حدود ۲.۴ میلیون واحد به ۳.۲ میلیون واحد رسیده و دو روز قبل برای اولین بار پس از شش ماه مجددا کانال ۳.۲ میلیون واحد را که ۳۰ اردیبهشت از دست داده بود تصاحب کرد.

رشد ۳۳ هزار واحدی شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته

در جریان معاملات چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با افزایش بیش از ۳۳ هزار واحدی معادل یک‌درصد رشد کرد و در سطح ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار واحد قرار گرفت.بازار سرمایه در معاملات چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ با رشد شاخص‌های اصلی همراه بود و شاخص کل بورس تهران با افزایش ۳۳ هزار و ۴۳۶ واحدی معادل ۱.۰۵ درصد در سطح ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۴ واحد ایستاد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲۵۱۹ واحدی (۱.۰۷ درصد) به رقم ۹۲۴ هزار و ۶۵۷ واحد رسید که نشان‌دهنده بهبود کلی در سهام کوچک و متوسط بازار است. همچنین شاخص قیمت هم‌وزن نیز با رشد مشابهی در محدوده مثبت بسته شد.

ارزش کل معاملات خرد بازار سهام به ۱۴ هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. حجم کل معاملات نیز حدود ۹.۵ میلیارد سهم بود.

در پایان معاملات، شاخص فرابورس نیز با رشد ۶۰ هزار و ۷۲۵ واحدی (۱.۰۳ درصد) در سطح ۵ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۷۱۸ واحد قرار گرفت.

در معاملات  نمادهای زیر بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند:

فولاد مبارکه اصفهان با تأثیر مثبت ۸۷۵۴ واحدی، ملی صنایع مس ایران با ۶۳۶۴ واحد، بانک ملت با ۴۴۲۱ واحد، پتروشیمی خلیج فارس با ۲۶۴۲ واحد

در مقابل، نمادهای کشتیرانی جمهوری اسلامی و بانک صادرات اندکی فشار منفی بر شاخص وارد کردند.

از نظر ارزش معاملات، نمادهای خودرو، بانک ملت، فملی، شپنا و خگستر در صدر فهرست بیشترین دادوستدها قرار داشتند. همچنین گروه‌های خودرویی، بانکی و فلزات اساسی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص دادند.

در پایان معاملات ، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا نیز با روندی مثبت به کار خود پایان دادند. این موضوع نشان‌دهنده بهبود نسبی انتظارات تورمی و رشد تقاضا برای دارایی‌های امن در کنار بازار سهام است.

رشد ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس روز دوشنبه

بازار سهام در معاملات روز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ با رشد محسوس تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز همراه بود و شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۴۸ هزار واحد، در سطح یک‌میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی تثبیت شد.بازار سرمایه در سومین روز معاملاتی هفته، روندی صعودی و متعادل را تجربه کرد. بر اساس داده‌های سامانه بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل بورس با رشد ۴۸ هزار و ۳۴ واحدی (معادل ۱.۵۴ درصد) در سطح ۱ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۶۷۸ واحد متوقف شد.

شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۶,۵۳۲ واحدی (معادل ۰.۷۱ درصد) به سطح ۹۲۲ هزار و ۱۱۹ واحد رسید که نشان از بهبود نسبی در کلیت بازار دارد.

ارزش بازار نیز با صعود شاخص قیمت و شاخص آزاد شناور همراه شد؛ به‌طوری‌که شاخص بازار اول بیش از ۴۰ هزار واحد و شاخص بازار دوم حدود ۸۱ هزار واحد رشد را ثبت کردند.

 ارزش معاملات و وضعیت کلی بازار

در پایان معاملات، ارزش کل معاملات بازار سرمایه به ۱۸۷,۱۶۹ میلیارد ریال رسید؛ عددی که نشان‌دهنده بازگشت نسبی نقدینگی به بازار پس از چند روز افت متوالی است.

در بازار ۵۵۰ نماد معاملاتی فعال بودند که از این میان، ۲۷۶ نماد مثبت، ۲۳۷ نماد منفی و مابقی بدون تغییر قیمتی به کار خود پایان دادند. این ترکیب نشان می‌دهد که هرچند شاخص کل با اتکا به نمادهای بزرگ رشد کرد، اما بدنه بازار همچنان در فاز احتیاط باقی مانده است.

 نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

بررسی نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل حاکی از آن است که فولاد مبارکه اصفهان، ملی مس ایران، پتروشیمی خلیج فارس، شستا، ایران‌خودرو و پارس‌خودرو بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. در مقابل، تعداد نمادهای منفی اثرگذار بر شاخص کل محدود بود و عمدتاً مربوط به گروه‌های کوچک‌تر بازار می‌شد.

 نمادهای پرتراکنش بازار

در فهرست نمادهای پرتراکنش، نمادهای خودرو، خساپا، شستا، وتجارت، فولاد و فملی جایگاه نخست را داشتند. در گروه بانکی و خودرویی، معاملات متعادل رو به مثبت بود و در گروه‌های فلزی و پتروشیمی نیز تقاضا نسبتاً برتری داشت.

صندوق های طلا با توجه به ریزش انس، در محدوده منفی بازشدند

در بخش صندوق‌های کالایی، صندوق‌های طلا با فشار فروش و در محدوده منفی بازگشایی شدند. کارشناسان دلیل اصلی این افت را ریزش قیمت جهانی اونس طلا در بازارهای بین‌المللی عنوان می‌کنند که بر ارزش ابطال واحدهای طلایی تأثیر مستقیم گذاشته است.

در مجموع، بازار سهام با رشد قابل‌توجه شاخص‌های اصلی، افزایش ارزش معاملات و برتری تقاضا در نمادهای بزرگ همراه بود. با این حال، نگاه محتاطانه سرمایه‌گذاران خرد و فشار فروش در صندوق‌های طلا نشان می‌دهد که بازار هنوز در انتظار ثبات نرخ ارز و تصمیمات بودجه‌ای دولت برای سال ۱۴۰۵ است.